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沃尔玛遭遇中年危机

来源:周敏 发布时间:2013-10-20 14:51:58

  • 沃尔玛称主动关闭表现欠佳门店的同时,会继续投资改造现有门店。
  • 没人怀疑沃尔玛的物流系统和超市运营理念,但也对他崇尚的中央集权式管理心存疑虑。
  • 快速发展一度掩饰了零售业经营管理的粗放,转型最重要的就是转变经营管理方式。

这是一个零售商超行业的微利时代,部分外资老牌零售巨头已然感觉身处严冬。

因在华经营遭遇瓶颈,10月初,乐购和卜蜂莲花先后宣布而与本土零售巨头华润、物美整合;沃尔玛也开始内部调整。本周二(15日)沃尔玛在年度投资者会议上宣布,由于策略调整,将关闭巴西和中国的50家业绩不佳的门店。

做出如此决定,是沃尔玛预计其国际市场的增长速度可能持续放缓。在网上购物和便利店爆发式增长的压力下,零售业过去近20年来粗放式扩张方式已走到末路,关店、调整、收缩战线者众多。特别是国际零售巨头们在中国的日子不再惬意,走马换将、调整模式等措施频出。

沃尔玛创立于上世纪60年代,这位50岁的山姆大叔正在经历中年危机。没人怀疑他一流的物流系统和超市运营理念,但也对他崇尚的中央集权式管理心存疑虑。人到中年沃尔玛的身边,还有一群虎视眈眈的年轻竞争者:17岁的“台湾姑娘”大润发,她对损耗的精打细算程度让同业望尘莫及;19岁的“北京小伙”物美,牢牢把守着京津杭市场,又刚刚迎娶了卜蜂莲花。

将委任新负责人到华

本周二,沃尔玛首席执行官Mike Duke表示,公司正计划在巴西和中国关闭约50间门店,同时在美国开设更多小型店铺,拓展互联网业务以吸引购物者。沃尔玛拟关闭的中国门店,营收比重仅为2%-3%,不过沃尔玛也会开设新的门店。2012年底,沃尔玛宣布未来3年计划在中国开100间店,其中相当一部分是山姆会员店。

对于这次关闭门店,沃尔玛中国区解释称,是为了适应市场变化,打造高质量商场;主动关闭的是表现欠佳或布局不合理的门店,同时继续投资改造现有门店。

在全球整体的门店扩张方面,沃尔玛也主动降低预期。目前,沃尔玛计划今年新开设3400万平方英尺的店铺,这低于原先预计的3600至4000万平方英尺,而且其中有一半以上在美国,其包括中国在内的国际市场增速将持续放缓。除了门店调整计划,沃尔玛在中国的采购系统调整也引起风波。此前,在华管理层也经历了频频更迭。

沃尔玛在27个国家拥有超过1万家店面,尤其擅长供应链管理和信息化应用。为了在全球范围内降低供应链成本,沃尔玛甚至租用通讯卫星。但现在,来势汹涌的网上购物和铺天盖地的便利店,让消费者行为大大变化,给沃尔玛带来的是不可避免的外部压力。

沃尔玛近几年在华扩张速度已放缓,开店速度从每年40多家,放缓到约30家。不过基于既定的扩张计划,沃尔玛仍然会在中国增设比关闭的数量更多的门店。今年会在中国新开大约30家门店,3年百门店的投资计划将持续到2015年。为了提振低迷的亚洲业务,沃尔玛在10月19日宣布增派两位新管理层到中国,两人此前分别负责商业发展和门店规划。

而在全球范围内,沃尔玛将调整策略,例如在美国开设更多小型商店等,拟透过大卖场来向小型商店供货。去年,沃尔玛美国的销售额为2750亿美元,在公司总销售额中所占比例为3/5。过去12个月时间里,沃尔玛股价在道指成分股中表现较差,被认为就是因为其美国业绩表现不佳。

在华门店增长低迷

沃尔玛进入中国多年,业态一直较单一,以超市大卖场和山姆会员店为主。沃尔玛目前在中国拥有398家门店,分布在118个城市。沃尔玛在中国的市场份额是第二,位列高鑫零售(大润发和欧尚)之后。本土竞争对手门店数量没有沃尔玛多,但其迅速扩张下仍赢得不小的市场份额。

中国连锁经营协会数据显示,2012年沃尔玛在华销售额为580亿元,门店数395家;家乐福453亿元,门店218家;大润发725亿元,门店219家。以此计算,沃尔玛的单店业绩是1.5亿元,家乐福2.1亿元,大润发3.3亿元。大润发的单店业绩业绩是沃尔玛的两倍多。沃尔玛中国区的同店增长数据也不太乐观:自2012年起5个季度的可比店铺销售增长率分别为1.2%、5%、0.4%、0.4%和1%,同店增长乏力。

从1996年进入中国以来,沃尔玛更喜欢的扩张方式是占领一二线城市繁华地段,但城市人工、租金成本不断上涨,业绩自然难以避免的开始下滑。电商崛起前,由于品种齐全,沃尔玛商品中毛利较高的是非食品类产品。但这些商品在电商渠道的价格优势,让沃尔玛溃不成军。

中国连锁经营协会秘书长裴亮就明确指出,近段时间传统零售业增长遭遇挑战是不争的事实:电商爆炸式发展造成消费分流,传统零售客流与盈利出现下滑;房租人工成本居高不下,企业扩张后劲不足。裴亮认为,传统零售业转型与中国经济的转型一脉相承,缺乏的不是思路而是勇气。快速发展一度掩饰了经营管理的粗放,转型最重要的就是转变经营管理方式,为消费者带来最好的体验。

在零售增速放缓、大卖场竞争力下降的情况下,沃尔玛需要改变的有很多。

沃尔玛中国区前任CEO陈耀昌在华推行本土化策略,为了让各地门店的商品结构更适合当地市场,将权力下放。但此后发生的一系列危机,包括食品质量问题,让沃尔玛决定在本地化上退回一步。2012年初,高福澜接替陈耀昌成为沃尔玛中国区总裁,随后开始了一系列人事调整。整体发展路线由陈耀昌的本地化,转变为了高福澜的国际化,变化之一就是采购体系调整。

目前,沃尔玛正针对的卖场采购体系进行的变革:突破区域限制,加大中央集中采购范围,实现以品类、供应商和商品为单位统一管理业务;合理规划决策团队的人数;进一步加强商场补货、货架陈列、价格分析团队的人员配置等一系列措施。这些都是沃尔玛中国市场采购体系进一步收权的表现。

频繁并购搅动竞争格局

中国零售市场今年以来频频发生的并购,也给沃尔玛带来极大危机感。

10月初,英国最大零售巨头乐购与华润创业宣布成立合资公司,双方将整合旗下逾3000家门店。由乐购支付43.25亿港币,将其目前在内地经营的零售及房地产物业业务注入合资公司。新公司由华润创业控股80%,乐购占股20%。据中国连锁经营协会数据显示,华润万家以去年941亿元销售额名列第四,乐购以200亿元人民币排第24位。

一周后,物美又宣布收购卜蜂莲花的多数门店,双方未来通过交叉持股的方式联手发展。卜蜂莲花的副董事长陈耀昌,正是沃尔玛前任中国区CEO。

沃尔玛的主要对手还包括大润发,后者自进入内地以来,一直保持着快速的发展势头。目前大润发和法国欧尚合作,互相参股,在香港上市,两个品牌同时运作。

竞争对手的快速扩张很难让沃尔玛无动于衷。乐购案后,沃尔玛亚洲部门首席执行官Price曾透露,沃尔玛也正考虑在中国进行收购,因当地竞争对手的实力正变得越来越强。2007年沃尔玛在收购了好又多后,一度成为中国市场第一,直到被大润发与欧尚组建合资公司高鑫零售取代。

今年以来,沃尔玛还上线了山姆会员商店的网店。沃尔玛总部预计2015财年电子商务带来的营收,将达130亿美元,今年数字约为100亿美元。这不是沃尔玛第一次“触电”,2012年它已与1号店联姻。(腾讯财经李伟 发自北京, 转载  http://www.ofseal.com 

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